Chu Kui lanza un golpe exitoso, usurpando el trono y instalándose como el Emperador.

Un niño, criado por lobos, se enamora de Ma Zhai Xing, Lady Ma, la hija de un general y señor de la ciudad. Al ser confundido con el asesino del hermano dios del emperador, es perseguido y expulsado por un acantilado, donde luego lo encuentra Chu Kui. Al enterarse de la increíble fuerza de este niño lobo, Chu Kui decide adoptar al niño llamándolo Chu You Wen y otorgándole el título de Príncipe Bo.

Ocho años después, el príncipe Bo vuelve a encontrarse con su novia de la infancia cuando su familia muere en una masacre. Limitado por las circunstancias, el príncipe Bo se niega a reconocer su identidad como el niño lobo, aunque todavía está enamorado de ella. Mientras tanto, Lady Ma conoce a un vagabundo llamado Ji Chong mientras intenta salvar a una princesa extranjera y él se enamora de ella. Los dos comenzaron a construir una amistad y un vínculo íntimo.

Pero cuando estalla la guerra entre el imperio y el estado renegado leal a la antigua dinastía, todos se ven envueltos en la situación y tienen que tomar partido. ¿A quién elegiría finalmente Lady Ma y de qué lado tomaría? ¿Y quién es exactamente Ji Chong?

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